W malowniczej wiosce pod wielkim zamkiem mieszkał mały smok o imieniu Pavlik. W przeciwieństwie do innych małych smoków w jego wieku, Pavlik nie miał skrzydeł. Zawsze marzył o tym, jak cudownie byłoby latać nad lasami i łąkami, czuć wiatr w swoich łuskach i być wolnym jak ptak. Chociaż starał się być szczęśliwy i zadowolony ze swojego życia na ziemi, czuł w sercu głęboką tęsknotę za lataniem.
Pewnego dnia, bawiąc się nad rzeką, natknął się na starą pergaminową mapę. Na mapie narysowane były magiczne góry z napisem: „Na szczycie gór znajdziesz to, czego ci brakuje”. Pavlik wierzył, że na szczycie tych gór może znaleźć skrzydła, których tak bardzo pragnął. Postanowił więc wyruszyć w pełną przygód podróż.
W drodze w góry Pavlíi spotkał Olivię, magiczną sowę. Olivia była mądra i znała wszystkie sekrety magicznych gór. Nauczyła Pavlíka słuchać wiatru, rozumieć śpiew ptaków i wierzyć w siebie. Dzięki jej pomocy i radom podróż stała się łatwiejsza i mniej niebezpieczna.
Pomimo całej pomocy Olivii, Pavlik musiał stawić czoła wielu próbom. Szedł przez gęste lasy, przekraczał rzeki i wspinał się po stromych zboczach. W pewnym momencie musiał nawet stawić czoła złym elfom, które chciały zniechęcić go do podróży. Pavlik był jednak zdeterminowany. Poinstruowany przez mądrość Olivii i swoją wewnętrzną determinację, pokonał wszystkie przeszkody.
Kiedy w końcu dotarł na szczyt zaczarowanych gór, nie znalazł tam swoich skrzydeł, jak myślał. Zamiast tego odkrył lustro, w którym zobaczył swoje odbicie z pięknymi skrzydłami. Zdał sobie sprawę, że skrzydła były w nim przez cały czas, musiał tylko stać się ich świadomy. Z nową samoświadomością i świadomością swojej wewnętrznej siły, Pavlik wrócił do wioski, gdzie został okrzyknięty bohaterem. I chociaż fizycznie nie miał skrzydeł, w sercu czuł się bardziej wolny niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ zrozumiał, że prawdziwa siła jest w nas samych.